La transmission de votre patrimoine peut prendre plusieurs formes : donation simple, donation-partage, testament, assurance vie … L’essentiel est de sélectionner celles qui répondront adéquatement à votre situation personnelle ou familiale.
A l’occasion d’un premier échange nous pourrons identifier ensemble la solution pertinente et optimale pour réaliser cette transmission.
Il est également souvent opportun d’adopter une stratégie de transmission en plusieurs étapes pour optimiser sensiblement la transmission fiscale du patrimoine.
La donation simple ou partage, le testament ou legs, l’assurance vie et sa clause bénéficiaire, la mise en place d’une société civile immobilière sont au cœur de notre conseil et de notre expertise.
La transmission peut porter sur tout type d’actifs et notamment sur des sommes d’argents, des parts sociales ou actions de société, des biens immobiliers. Le don peut porter sur la propriété, la nue-propriété, l’usufruit. Il peut également être temporaire ou définitif.
D’un point de vue patrimonial, nous somme associé à l’UNOFI pour identifier avec vous la meilleure stratégie de constitution et de transmission de votre patrimoine.
Les solutions simples sont souvent les plus efficaces.
Les Notaires du Palais de Compiègne mettent leur expertise à votre service.
Nous vous invitons à vous rapprocher de l’Etude pour fixer un premier rendez-vous d’échange ou si l’affaire est commune un rendez-vous de signature.